پرتغال، سال ۱۹۷۵. دوران تغییرات سخت و ناگهانی. یک هنرمند همجنس‌گرای جوان که در یک شهر ساحلی کوچک تحت تاثیر بادهای کمونیستی گرفتار شده است. آل برتو، نویسنده، تجسم یک نسل در حال تغییر است. او و دوستانش سرشار از جوانی، رفتارهای عجیب و غریب و امید به آینده هستند؛ اما درست پس از سقوط سیستم دیکتاتوری پرتغال، این کشور هنوز برای داستان عاشقانه او آماده نیست.

ژوائو وو وو در خانه‌ای زندگی می‌کند که نیاز به بازسازی دارد، اما به دلیل تنها بودن قادر به انجام این کار نیست. با آزادی پسرش از زندان و فریبکاری‌های بعدی ژوائو، مجموعه‌ای از اتفاقات تاریک رقم می‌خورد.